Outils logiciels FP&A (planification financière et analyse

Comment bien choisir son logiciel de planification financière et d’analyse (FP&A) ?

Les directions financières font face à une pression croissante pour s’adapter aux évolutions des organisations. Cette situation impose une transformation rapide, nécessitant une anticipation accrue des ressources et des capacités d’action. Les besoins en modélisation et en analyse sont ainsi revenus au premier plan pour permettre une meilleure adaptation aux nouvelles réalités économiques.

Améliorer les capacités de prédiction et les prévisions budgétaires est désormais une nécessité voire une condition de survie. Jamais la capacité d’anticipation et l’agilité qu’elle permet n’ont été aussi prépondérantes dans les discussions des COMEX et déterminantes pour préserver la performance de l’entreprise. Pour être en mesure de s’outiller efficacement sur le sujet, il est primordial de bien comparer les différentes solutions de planification financière et d’analyse FP&A afin de choisir celle qui répondra parfaitement à ses enjeux, c’est l’objet de cet article.

Des enjeux budgétaires qui impactent avant tout les processus et les données

Lorsqu’on veut adresser un projet FP&A, il est important de bien évaluer dès le départ le niveau de maturité du processus et de l’organisation. Les attentes varient en effet de la budgétisation « collaborative » jusqu’à l’intégration d’outils d’analyse prédictive pour les organisations les plus avancées en matière d’automatisation des processus financiers et d’unification des données de reporting. En revanche, toutes les organisations ont aujourd’hui le même besoin d’avoir des budgets beaucoup plus précis qu’ils ne l’étaient auparavant. Les directions générales veulent des prévisions plus fiables à une fréquence plus élevée.

Le besoin de visibilité est exacerbé par l’instabilité économique et cela impose de repenser son modèle à la fois en termes de processus mais aussi en termes de données à exploiter. Fiabiliser les prévisions budgétaires n’est pas seulement lié au choix du logiciel de planification financière et d’analyse FP&A mais aussi à la qualité des données qui y seront intégrées. Pour cela, l’enjeu consiste à impliquer les opérationnels dans la définition des prévisions et simulations mais aussi de les garder investis dans leurs actualisations régulières.

Le centre de gravité du pilotage descend donc de la direction financière vers les responsables business du quotidien qui sont au plus près des évènements susceptibles d’avoir des impacts sur les prévisions financières… Les solutions FP&A actuelles intègrent précisément cette capacité à décentraliser en proposant les fonctions collaboratives nécessaires.

Cela a aussi des impacts sur la structure du modèle de données car la fiabilité des prévisions repose sur le fait que les chiffres soient pleinement partagés avec toutes les autres sources d’information afin qu’il n’y ait plus de sources d’erreur potentielles. Il ne suffit donc pas uniquement de faire tomber les cloisons entre la direction financière et les services opérationnels, il faut aussi casser les silos de données au sein du système d’information pour que la CRM, les ventes, l’e-procurement… communiquent parfaitement avec les outils financiers sans toujours attendre la réalisation comptable. Le mot d’ordre aujourd’hui est de connecter le SI Finance au SI opérationnel pour que les perspectives financières restent en permanence au plus près de la réalité du terrain.

Nos experts ont d’ailleurs partagé de nombreux conseils dans notre dernier Ebook pour aider les directions financières à répondre aux grands enjeux de reporting / consolidation difficilement traités par les outils EPM :

Réussir votre projet d’internalisation de la consolidation

Quelles solutions FP&A choisir ? Comment leurs atouts s’expriment selon le contexte ?

Face à ces enjeux complexes et ce besoin de visibilité sur l’ensemble du business, les différentes solutions de planification financière et d’analyse apportent des réponses plus ou moins accentuées. Une chose est sûre : le processus FP&A est plus que jamais au centre de toutes les attentions et un facteur clé de succès pour la performance financière, il est donc important d’y voir clair et de choisir l’outil qui converge le mieux avec votre contexte et vos attentes stratégiques.

Oracle PBCS, la solution la plus éprouvée
pour les modèles de données complexes

Oracle PBCS, la nouvelle version Cloud d’Hyperion Planning, figure parmi les solutions les plus éprouvées du marché et dont la robustesse a largement fait ses preuves. Basée sur le moteur Essbase, elle fédère une communauté importante de contrôleurs de gestions rompus à son utilisation. La solution facilite particulièrement la constitution de structures de données complexes visant à créer une information fiable, complète et unifiée. De plus, l’intégration au sein de la plateforme Oracle EPM Cloud renforce la convergence du reporting et de l’analytique avec la planification. Il est plus facile d’organiser de vraies interactions entre les utilisateurs, les processus et les données pour fiabiliser le pilotage des prévisions.

OneStream, le choix d’une plateforme
financière unifiée plutôt qu’un outil dédié

Dans les groupes ou les organisations complexes, l’unification des processus et du reporting fait partie des enjeux majeurs pour disposer d’une vision unique des données financières, cette « single version of the Truth » qui facilite le dialogue entre tous les acteurs dans l’entreprise. La plateforme financière unifiée OneStream est certainement la solution la mieux adaptée lorsqu’il s’agit de remplacer différentes solutions pour adopter des processus et un référentiel commun assurant l’homogénéité des données remontées et des traitements associés. Pour mieux comprendre ses avantages, n’hésitez pas à télécharger notre SmartReview :

Board, une nouvelle alternative
issue de la BI sur la partie FP&A

Spécialisée dans les processus décisionnels et la Business Intelligence dès l’origine, la solution Board gagne du terrain dans les entreprises depuis des années grâce à son approche globale d’analyse, de simulation et de planification « IBP » (Integrated Business Planning). Board s’inscrit dans cette nouvelle logique de plateforme financière unifiée où toutes les fonctions partagent les mêmes données et indicateurs afin d’améliorer la fiabilité des prévisions. La solution est également reconnue pour sa dimension « boîte à outils » qui permet de créer des applications de pilotage de la performance personnalisées (à partir d’une page blanche) dans un environnement no-code. Parmi les évolutions récentes, les fonctionnalités de simulation se sont encore enrichies avec la possibilité de s’appuyer sur des modèles prédictifs avancés pour une planification encore plus intelligente…

La notion de page blanche offre la possibilité de créer des applications sur mesure avec une interface graphique très élaborée. Il est cependant conseillé pour les applications importantes d’embarquer un UX designer, un ergonome ainsi qu’un architecte dans les équipes d’intégration. L’architecte Board aura en effet un rôle central, c’est lui qui assurera la cohérence de la structure des données à travers les différents axes d’analyse définissant les cubes présents derrière chaque écran de saisie ou tableau de bord. Ce concept de “sur mesure” s’il permet davantage de possibilité de mise en œuvre peut donc avoir un coût supplémentaire dans sa mise en œuvre.

Anaplan, probablement l’outil le plus agile
et le plus collaboratif

Anaplan est certainement l’outil d’élaboration budgétaire et de planification Cloud le plus évolutif sur le marché. Grâce à la grande souplesse dans la modélisation et l’évolutivité du modèle de données, il est facile d’intégrer des sources de données externes. De plus, l’interface s’adapte aux différents rôles des utilisateurs pour leur simplifier les saisies et l’accès à l’information dont ils ont besoin. Anaplan permet donc d’améliorer rapidement le collaboratif autour des processus prévisionnels en tenant compte de l’hétérogénéité des modèle applicatifs et en décentralisant de nombreux processus à différentes fonctions et niveaux de l’entreprise sans aucune complexité technique. En revanche, ces avantages ont aussi des conséquences qu’il faut bien appréhender dans le projet.

Bien choisir exige de bien se projeter dans la durée et de commencer par prendre du recul…

Pour faire le bon choix et s’engager dans un projet bien préparé qui permette d’atteindre les objectifs fixés, le meilleur moyen est de se poser pour prendre du recul et réfléchir avec des consultants experts dans le cadre d’une étude de cadrage préalable. Le succès d’un projet FP&A réside à la fois dans le bon positionnement des axes de valeurs, dans la bonne réponse fonctionnelle mais aussi dans la capacité à positionner la solution la mieux adaptée à votre contexte, tenant compte de son agilité de déploiement et d’évolution et de sa facilité d’appropriation par les équipes.

La double expertise métier et applicative des consultants Smarthys nous permet de vous apporter des conseils qui créent un maximum de valeur en amont du projet. Cadrer et clarifier le besoin en amont est une véritable source de valeur au projet et se traduit par une sécurisation des objectifs et un gain de temps dans l’implémentation.

Une étude de cadrage permet ainsi de mobiliser des expertises adaptées et de travailler ensemble pour obtenir trois bénéfices majeurs :

  • Nous vous aidons à clarifier votre vrai besoin et à bien l’exprimer,
  • Nous mettons en évidence les atouts des différentes solutions des éditeurs au regard de votre contexte,
  • Nous construisons ensemble un plan projet parfaitement adapté avec une feuille de route claire pour réussir le projet.

Tous nos clients qui ont choisi de passer par cette étude de cadrage ont confirmé que cela leur avait permis d’y voir clair et de mieux appréhender la capacité de création de valeur du projet…